发布日期：2025-01-21 12:02 点击次数：63
天风证券股份有限公司何富丽近期对同庆楼进行磋商并发布了磋商进展《24年龄迹受多重身分影响下滑，期待25年开释弹性》，本进展对同庆楼给出买入评级，现时股价为23.38元。
同庆楼(605108) 事件：公司发布2024年龄迹预报。 公司展望2024年终了归母净利润0.64-0.93亿元、同比下滑78.9%-下滑69.6%，终了扣非净利润0.54-0.78亿元、同比下滑78.6%-下滑69.0%。 展望24Q4归母净利润为亏空0.19-盈利0.09亿元、同比下滑119%-下滑91%，扣非净利润为亏空0.21-盈利0.03亿元、同比下滑123%-下滑97%。展望2024年举座营收（含新店）同比增长。 影响2024年龄迹的主要原因： 1）2023年无锡门店因市政拆迁取得抵偿及措置收益5048万元（未扣税），2024年无此项收益； 2）2024年新开8家规模较大的门店，过问盛大的开办用度以及钞票折旧摊销等用度开销，而新店营收处在爬坡期，导致新店亏空约3500万元；3）成人性开支过问较大，新增银行贷款、答理收入减少等导致财务用度同比加多2000多万元； 4）收购合肥嘉南投资管制有限公司100%股权，一次性计提约2650万元递延所得税用度，此项用度减少了当期损益； 5）2023年前期阻难的宴集餐饮需求连接开释，带动收入攀升，2024年受“无春年”影响婚宴需求下落较多，公司同店营收同比下落。 2025年善良事迹开释： 公司编削了“富茂”宾馆新生意格式。2024年已有8家富茂旅馆开业（部分为局部开业），2025年该8家富茂旅馆齐将全面开业，加上2024年过问建树的富茂系列大型新店在2025年过问运营，炒外汇调换公司酒楼行状部及婚典宴集行状部在2024年新建树的大型餐饮门店的事迹开释，公司2025年缱绻规模及事迹有望终了较大幅度普及。 盈利预测与投资冷漠：看好宴集餐饮的刚需属性和幽静的盈利才能，以及公司步调化和性价比连接的互异化上风，展望公司24-26年归母净利润为0.75/2.7/3.7亿元（连接24年龄迹预报，综以为议公司门店铺设、成本端变化情况将此前24-26年归母净利润预测值3.3/4.3/5.7亿元下调），现时股价对应24-26年PE分裂为81X/23X/16X，保管“买入”评级。 风险辅导：新店事迹不足预期、拓店速率不足预期、食物安全风险，事迹预报仅为公司初步核算恶果、具体数据以公司厚爱年报为准
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，国信证券曾光磋商员团队对该股磋商较为长远，近三年预测准确度均值高达81.34%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.38亿，凭证现价换算的预测PE为44.11。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级12家，增执评级4家；以前90天内机构缱绻均价为25.05。
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