股票代码：000686                           股票简称：东北证券 债券代码：148704                           债券简称：24 东北 01          （住所：吉林省长春市生态大街6666号）                公开导行公司债券                   （第一期）                    刊行公告         主承销商/簿记经管东说念主/债券受托经管东说念主                （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）                签署日历：2024 年 4 月 16 日      本公司过火董事、监事、高等经管东说念主员保证公告内容信得过、准确和竣工， 并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者要紧遗漏承担包袱。                       紧迫事项指示 月 18 日得到中国证券监督经管委员会《对于应允东北证券股份有限公司向专科 投资者公开导行公司债券注册的批复》                 （证监许可[2023]844 号）注册公开导行面 值不跳跃 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券选择分期刊行的步地，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）”为本次债券的第二期刊行，刊行 边界不跳跃 10 亿元（含 10 亿元）。 者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者允洽性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与来回，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来回步履无效。 体评级为 AAA 级，评级推断为闲隙。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净金钱为 188.18 亿元（2023 年 9 月 30 日吞并财务报表中的整个者权柄系数）， 吞并口径金钱欠债率为 71.89%，母公司口径金钱欠债率为 73.14%（金钱欠债率 的盘算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。刊行东说念主最近三个管帐年度 末端的年均可分拨利润为 10.63 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度末端的 包摄于母公司整个者的净利润 13.33 亿元、16.24 亿元和 2.31 亿元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务规画相宜联系规 定。 来回的请求。本期债券相宜深圳证券来回所上市条件，将选择匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回步地。但本期债券上市前，公司财务 气象、策动事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市请求大概得到深圳证券来回所应允，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券来回所 除外的其他来回形势上市。 月 17 日（T-1 日）向投资者利率询价，并凭据利率询价情况详情本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 4 月 17 日（T-1 日）在深圳证券来回 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者情切。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购请求表》等文献提交至簿记经管东说念主。投资者网下最低申购单元为 万元）的整数倍，簿记经管东说念主另有划定的除外。 本期债券刊行。 东说念主违法融资认购。投资者认购并捏有本期债券应慑服联系法律法则和中国证券监 督经管委员会的关系划定，并自行承担相应的法律包袱。 刊行时辰、认购办法、认购要领、认购价钱和认购款交纳等具体划定。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级推断为闲隙。本期债券相宜通用 质押式回购来回的基本条件。 明书为准。 接认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得主管刊行订价、暗箱操作，不得以代捏、信 托等步地谋取不合法利益或向其他联系利益主体运送利益，不得凯旋或通过其他 主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的观念通 过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券；不得有其他违犯平允竞争、迫害市集 次第等步履。刊行东说念主的主要鼓舞不得组织、指使刊行东说念主实施上述步履。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行后果公告中就联系认购情况进行披 露。 承诺不从事监管明确辞谢的情形：协助刊行东说念主从事违犯平允竞争、迫害市集次第 等步履；通过同谋聚拢资金等步地协助刊行东说念主凯旋或者盘曲认购我方刊行的债 券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，凯旋或者变相收取债券刊行东说念主 承销作事、融资照管人、酌量作事等神色的用度。资管居品经管东说念主过火鼓舞、搭伙 东说念主、骨子戒指东说念主、职工不凯旋或盘曲参与前述步履。    本公告仅对本期债券刊行的关系事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲翔实了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）召募说明书》。与本次发 行的联系贵府，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关系本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券来回 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者情切。                         释义   除非特殊指示，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东说念主、                指   东北证券股份有限公司 东北证券                    经中国证监会注册面向专科投资者公开导行面值不跳跃 本次债券           指                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行 本期债券           指                    公司债券（第一期） 董事会            指   东北证券股份有限公司董事会 鼓舞大会           指   东北证券股份有限公司鼓舞大会 中国证监会          指   中国证券监督经管委员会 深交所            指   深圳证券来回所 结算公司、登记机构、债                指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 券登记机构 东吴证券、主承销商、受 托经管东说念主、债券受托经管    指   东吴证券股份有限公司 东说念主、簿记经管东说念主                    主承销商和刊行东说念主协商详情利率区间后，向市集公布刊行                    步地和刊行文献，由簿记经管东说念主记录网下专科机构投资者 簿记建档           指                    认购公司债券利率及数目，遵命平允、公正、公开原则，                    按商定的订价和配售步地详情最终刊行利率                    簿记建档日 2024 年 4 月 17 日，为本期刊行领受专科机构 网下询价日（T-1 日）   指                    投资者网下询价的日历                    东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行 配售缴款告知书        指                    公司债券（第一期）配售缴款告知书                    刊行东说念主凭据关系法律、法则为刊行本期公司债券而制作的 召募说明书          指   《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导                    行公司债券（第一期）召募说明书》 采集评级、资信评级机构    指   采集资信评估股份有限公司 专科机构投资者        指   专科投资者中的机构投资者 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 职责日、往改日        指   深圳证券来回所的经常往改日                    中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港特殊 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门特殊行政区和台湾省的法定节沐日或休息                    日）   本公告中，部分系数数与所列各数凯旋相加之和在余数上可能略有互异，这些互异是由 于四舍五入酿成的。   一、本期刊行基本情况 投资者公开导行公司债券（第一期）”。债券简称“24 东北 01”。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行末端后，债券捏有东说念主可按照关系主 管机构的划定进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记后果，由公司与簿记经管东说念主按照关系划定，在利率询价区间内协商 一致详情。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。 有东说念主名单，本息支付步地过火他具体安排按照债券登记机构的联系划定办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往改日；顺延 时期付息款项不另计利息）。 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往改日；顺宽限间兑付款项不另计利息） 北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）信用 评级答复》     （采集[2024]2121 号），刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，评级推断为 闲隙，本期债券信用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年 将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法则辞谢购买者除外）。 建档情况进行配售的刊行步地。 期债务、挪动债务结构。 券评级为 AAA 级，主体评级为 AAA 级，评级推断为闲隙。本期债券相宜进行 通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系规 定实施。 期债券上市来回的请求。本期债券相宜深圳证券来回上市条件，将选择匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回步地。但本期债券上市前，公 司财务气象、策动事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市请求大概得到深圳证券来回所应允，若届时本期债券无法上 市，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证 券来回所除外的其他来回形势上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。         日历                       刊行安排         T-2 日         刊登召募说明书过火概要、刊行公告、评级答复和改名   （2024 年 4 月 16 日）   公告                       网下询价（簿记）         T-1 日                       详情票面利率   （2024 年 4 月 17 日）                       公告最终票面利率                       网下认购肇始日                       债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资         T日                       者通过线上簿记系统自行下载《配售阐明及缴款告知   （2024 年 4 月 18 日）                       书》；簿记经管东说念主向其他通过簿记经管东说念主参与认购并获配                       的专科机构投资者发送《配售阐明及缴款告知书》                       网下认购截止日        T+1 日          投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销商专用收   （2024 年 4 月 19 日）   款账户                       刊行后果公告日   注：上述日历为往改日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券票面利率预设区间为 2.30%-3.30%，最终的票面利率将由刊行东说念主和 主承销商凭据簿记建档后果在上述利率区间范围内详情。本期债券选择单利按年 计息，不计复利。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价的时辰为 2024 年 4 月 17 日（T-1 日）14:00 至 17:00。   本期债券簿记建档职责通过深圳证券来回所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时辰内，经 深圳证券来回所认定的债券来回参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等独特情况 导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东说念主及承销机构认同的其他专科 机构投资者可通过传真、邮件步地向簿记经管东说念主提交《东北证券股份有限公司 表》  （以下简称“《网下利率询价及认购请求表》”）                       （见附件一），并由簿记经管东说念主 在簿记系统中录入认购订单。   如遇独特情况，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经实践信息知道义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价办法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购请求表》，通过簿记建档系统参与询价的投资者视同对《认购 函》中联系事项赐与承诺和阐明。   经深圳证券来回所认定的债券来回参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构 投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等独特情况下的 债券来回参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示 的网站下载《网下利率询价及认购请求表》，并按要求正确填写。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购请求表》应阻扰：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及认购请求表》询价利率可不承接；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按限定填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元）， 跳跃 1，000 万元的必须为 1，000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例）；   （7）如对于得到配售总量占最终刊行量的比例有放置性要求，应按照骨子 情况填写比例，申购比例应相宜深交所债券簿记建档系统的填报要求。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2024 年 4 月 17 日（T-1 日）14:00-17:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及认购请求表》，其中，通过簿记系统凯旋 参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及联系申购文献，未通过簿记 系统参与利率询价的投资者应将以下文献传真或发送电子邮件至簿记经管东说念主或 者承销机构处，并电话阐明：   （1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）网下利率询价及认购 请求表》；    （2）凭据《债券市集专科投资者履历阐明表》（附件二）提供禀赋讲明文 件。    投资者填写的《网下利率询价及认购请求表》一朝发送至主承销商处，即具 有法律不断力，不得拔除。投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价 及认购请求表》进行修改的，须征得主承销商（簿记经管东说念主）的应允，方可进行 修改并在划定的时辰内提交修改后的《网下利率询价及认购请求表》。    酌量电话：0512-62936424、0512-62936425    传真：0512-62936426、0512-62938191    电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn    债券簿记建档形势：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券股份有限公 司。    刊行东说念主和簿记经管东说念主将凭据簿记建档后果在预设的利率区间内详情本期债 券的最终票面利率，并将于 2024 年 4 月 17 日（T-1 日）在深圳证券来回所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向投资者公开导行本期债券。      （五）济急处分步地    簿记建档经过中，出现东说念主为操作虚伪、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案选择变更簿记建档形势、变更簿记 建档时辰、济急认购、取消刊行等济急处分步伐。刊行东说念主和簿记经管东说念主将实时披 露济急处分的联系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过传真或邮件步地向主承销商发送 申购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。    如簿记经管东说念主出现接入故障或系统自己死障，凭据系统还原时辰，簿记经管 东说念主将知道相应公告说明是否选择线下簿记。如选择线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。      三、网下刊行      （一）刊行对象    网下刊行对象为相宜《公司债券刊行与来回经管办法（2023 年编削）》、                                      《深 圳证券来回所债券市集投资者允洽性经管办法（2023 年编削）》等划定且领有中 国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法 律、法则辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开始必须相宜国度关系 划定。    （二）刊行数目    本期债券刊行边界不跳跃 10 亿元（含 10 亿元）。    参与本期网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10，000 手 （100，000 张，1，000 万元），跳跃 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的 整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个往改日，炒外汇即 2024 年 4 月 18 日（T 日）和 个往改日继续进行。    （五）申购办法 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记经管东说念主提交询价、申购文献及联系专科机构投资者禀赋文献。    （六）配售    簿记经管东说念主凭据网下询价后果对整个灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配售金额不会跳跃其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按 照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额 进行累计，当累计金额跳跃或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率确 以为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一皆得到配售；申购利 率就是刊行利率的投资者申购数目按比例配售（可凭据投资者申购数目取整要求 允洽微调），同期允洽辩论永久合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权根 据联系划定，自主决定本期债券的最终配售后果。    （七）资金划付   得到配售的专科机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 “24 东北 01 认购资金”字样+专科机构投资者全称。   收款单元：东吴证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行   账号：1102020609000450972   大额支付行号：102305017063   （八）走嘴申购的处理   对未能在 2024 年 4 月 19 日（T+1 日）15:00 缴足认购款的专科机构投资者 将被视为走嘴申购，簿记经管东说念主有权取消其认购，刊行东说念主有权进一步照章追究违 约投资者的法律包袱。   四、风险指示   主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，翔实风险揭 示条目参见《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券 （第一期）召募说明书》和本公告附件《债券市集专科机构投资者风险指示书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   酌量东说念主：董事会文书 董曼；证券事务代表 刘洋   电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   邮政编码：130119   主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东说念主：范力 酌量东说念主：东吴证券本钱市集部 电话：0512-62938558 传真：0512-62938500 邮政编码：215021 （本页以下无正文）  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                        刊行东说念主：东北证券股份有限公司                                年   月   日  （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     主承销商：东吴证券股份有限公司                               年   月   日   附件一         东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）                        网下利率询价及认购请求表                              紧迫声名   填表前请翔实阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表照旧申购东说念主竣工填写，并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记经管东说念主处，即组成 申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律不断力的要约，不可拔除。申购东说念主如需对已提交至簿记经管东说念主处的本表 进行修改的，须征得簿记经管东说念主的应允，方可进行修改并在划定的时辰内提交修改后的本表。   申购东说念主承诺并保证其将凭据主承销商详情的配售数目按时完成缴款。   本期债券在深圳证券来回所上市来回，请阐明贵单元在深圳证券来回所已开立可用于申购本期债券的 账户。                           申购机构基本信息                 （此表内容为必填项，不然系统将无法上传申购要约）                            登记账户信息 证券账户号码（来回所）                      证券账户称呼（来回所）                              机构信息       机构代码                           机构称呼                             承办东说念主信息       姓名                             座机电话       传真号码                           手机电话       电子邮件                         利率询价区间及申购信息                        利率询价区间：2.30%-3.30%              票面利率（%）                        申购金额（万元） 申购东说念主在此阐明： 填写附件二中投资者类型对应数字/或字母）。同期本申购东说念主认同并相宜《债券市集专科投资者履历阐明 表》中列示本机构承诺。 过火他关联方。 紧迫指示： 参与利率询价的专科投资者请通过深交所债券簿记建档系统申购或将此表填妥并加盖公章（或部门章或业 务专用章），于 2024 年 4 月 17 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间以文献传真或发送电子邮件的步地提交 至簿记经管东说念主处。经刊行东说念主和簿记经管东说念主协商一致，簿记时辰可允洽延伸。簿记运转后，如遇市集变化或 其他独特情况，经刊行东说念主与主承销商协商应允不错取消本期债券刊行。 申购传真：0512-62936426、0512-62938191，济急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱： dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；酌量电话：0512-62936424、0512-62936425。 申购东说念主在此承诺： 利率询价表的申购金额最终详情其具体配售金额，并领受主承销商所详情的最终配售后果和联系用度的安 排； 将认购款足额划至主承销商告知的划款账户。要是申购东说念主违犯此义务，主承销商有权处分该走嘴申购东说念主订 单项下的一皆债券，同期，本申购东说念主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付走嘴金， 并补偿主承销商由此遇到的蚀本； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或阻隔本期刊行。 定过火他适用于自身的联系法定或契约商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准，并将在认购本期债 券后照章办理必要的手续；申购东说念主阐明，本次申购资金不是凯旋或盘曲首自于刊行东说念主过火利益联系方，或 配合刊行东说念主以代捏、相信等步地谋取不合法利益或向其他联系利益主体运送利益，或领受刊行东说念主过火利益 联系方的财务资助。 编削）和《深圳证券来回所债券市集投资者允洽性经管办法》（2023 年编削）及联系法律法则划定的、 具备相应风险识别和承担才调的专科投资者刊行，本申购东说念主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通 过开户证券公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投资者履历，领会本期债券信息知道 渠说念，并仔细阅读本期债券的联系信息知道文献以及（附件三）《债券市集专科投资者风险揭示书》的内 容，充分了解本期债券的特色和风险，经审慎评估自身的经济气象和财务才调，应允参与本期债券认购， 并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 申购东说念主承诺本次申购的资金开始相宜《中华东说念主民共和国反洗钱法》等联系法律法则的划定。 违犯平允竞争、迫害市集次第等步履。不存在通过同谋聚拢资金等步地协助刊行东说念主凯旋或者盘曲认购我方 刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，不存在凯旋或者变相收取债券刊行东说念主承 销作事、融资照管人、酌量作事等神色的用度。 本申购东说念主承诺，资管居品经管东说念主过火鼓舞、搭伙东说念主、骨子戒指东说念主、职工不存在凯旋或盘曲参与上述步履。 允洽性核查职责，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求大概讲明申购东说念主为专科投资者的 联系讲明。本申购东说念主将积极配合该核查职责并将着实提供灵考讲明贵府，不得选择提供虛假材料等技艺规 避投资者允洽性经管要求。如本申购东说念主未通过簿记经管东说念主对其进行的投资者允洽性核查，则本申购东说念主应允 簿记经管东说念主有权拒却向其配售本期债券，若本申购东说念主未按要求提供联系文献，簿记经管东说念主有权认定该申购 无效。在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记经管东说念主因此遇到的一切损构怨产生的一切用度。                                         （单元盖印） 填表说明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本告知不可分割的部分，填表 前请仔细阅读） 须是1，000万元的整数倍； 申购总数为投资者的最大投资需求； 据我方的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率诀别申购不 同的金额，其可作念出如下填写：             票面利率                          申购金额（万元）               系数                               3，000 上述报价的含义如下： ● 当最终详情的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。 ● 当最终详情的票面利率高于或者就是4.60%，但低于4.80%时，新增灵验申购金额为1，000 万元，灵验申购总数为1，000万元； ● 当最终详情的票面利率高于或者就是4.80%，但低于5.10%时，新增灵验申购金额为1，000 万元，灵验申购总数为2，000万元； ● 当最终详情的票面利率高于或者就是5.10%时，新增灵验申购金额为1，000万元，灵验申购 总数为3，000万元。 请将此表填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，在本说明要求的时辰内传真或 发送电子邮件至簿记经管东说念主处。非经关系金融监管部门批准开导或行业协会备案或者登记的 金融机构过火面向投资者刊行的搭理居品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提 供加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有 效的法东说念主履历讲明文献复印件，以及加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的 《债券专科投资者禀赋审核阐明单》。 交两份以上（含两份）《认购函》，则以临了到达的视为灵验，其先的均视为无效。 利率询价，以其他步地传送、投递一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191，应 急传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn；酌量电话：       附件二       以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本告知不可分割的部分，填表前请仔细阅       读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并凭据所属类型提供相       应贵府。                     债券市集专科投资者履历阐明表 序                     机构类型                 提供贵府 号       经关系金融监管部门批准开导的金融机构，包括证券公司、       期货公司、基金经管公司过火子公司、营业银行过火搭理子       或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管       理东说念主。       上述金融机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证 1、填妥认购函，并加盖公章（或       券公司金钱经管居品、基金经管公司过火子公司居品、期货 部门章或业务专用章）。       公司金钱经管居品、银行搭理居品、保障居品、相信居品、       经行业协会备案的私募基金；       社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益       投资者（RQFII）；                                      除上述贵府外还需提供如下材料：       同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织：             用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照                                      由开户证券公司出具的《债券专科                                      投资者禀赋审核阐明单》。       同期相宜下列条件的个东说念主：       或者具有 2 年以上金融居品联想、投资、风险经管及联系工 2、金融金钱讲明文献或最近三年       作经历，或者属于本条第 1 项划定的专科投资者的高等经管       东说念主员、得到事迹履历认证的从事金融联系业务的注册管帐师                                      讲明文献或专科禀赋讲明文献       和讼师。（金融金钱包括银行进款、股票、债券、基金份额、       金钱经管盘算、银行搭理居品、相信盘算、保障居品、期货       过火他孳生居品等。）； 本机构承诺： 附件三 以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本告知不可分割的部分，填表前请仔细阅 读。 紧迫声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券来回的整个风险。 投资者在参与债券投资或来回前，应发达阅读债券上市说明书以及来回所联系业务规 则，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有实足的风险承受才调，幸免因参与债券投 资或来回而遭遭难以承受的蚀本。           债券市集专科投资者风险揭示书   一、总则：参与债券投资或来回具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来回 风险、圭臬券欠库风险、计策风险过火他各种风险。   二、投资者允洽性：投资者应当凭据自身的财务气象、骨子需求、风险承受才调， 以及里面轨制（若为机构）            ，审慎决定参与债券投资或来回。   三、信用风险：投资者参与债券投资或来回将濒临债券刊行东说念主无法按时还本付息的 风险。要是投资者购买或捏有资信评级较低的信用债，将濒临显耀的信用风险。   四、市集风险：投资者参与债券投资或来回将濒临由于市集环境或供求关系等身分 导致的债券价钱波动的风险。   五、流动性风险：投资者参与债券投资或来回将濒临在短期内无法以合理价钱买入 或卖出债券，从而遇到蚀本的风险。   六、放大来回风险：投资东说念主愚弄现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资蚀本的风险。   七、圭臬券欠库风险：投资者在回购时期需要保证回购圭臬券足额。要是回购时期 债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免圭臬券不及。   八、计策风险：由于国度法律、法则、计策、来回所执法的变化、修改等原因，可 能会对投资者的来回产生不利影响，以至酿成经济蚀本。   九、方正从业监督经管：在开展固定收益业务及联系行径中，联系东说念主员应严格慑服 联系法律法则及行业规章轨制，坚守方正从业联系划定，不凯旋或者盘曲向他东说念主运送不 合法利益或者谋取不合法利益。

在2024年全国两会即将拉开帷幕之际，券商首席经济学家关注哪些热门话题？对于今年的货币政策和经济社会发展有何期待？资本市场将有哪些投资机会？为此，中国基金报记者采访了中信证券首席经济学家明明、中国银河首席经济学家章俊、广发证券首席经济学家郭磊、川财证券首席经济学家陈雳、国金证券首席经济学家赵伟、中航证券首席经济学家董忠云，共同进行前瞻性探讨。

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